昆明秒速赛车登录集团有限公司成功定价并发行5亿美元境外债券


本网讯 集团融资部 党群部 2019年12月5日,昆明秒速赛车登录集团有限公司(下简称昆明轨道集团)成功定价并发行5亿美元境外债券。此次发行是昆明市有史以来最大规模境外债券发行。债券预计于12月12日进行交割。

近年来,随着昆明经济社会的不断发展,昆明中心城区及其周边地区逐渐形成一体化,秒速赛车登录支撑和引导城市发展显得尤为迫切,经过多轮的线网规划和修编,昆明秒速赛车登录线网将包括14条线路组成放射普线网+穿越快线的线网形态,全长561.8公里。以线网规划为基础,国家发改委先后两轮批复了昆明秒速赛车登录建设规划,近期建设规划将形成6条运营线路,总长187.6公里的规划交通基本网络。

建设规划获批后,昆明轨道集团积极推进工程建设,1号线西北延、2号线二期、4号线、5号线、6号线二期等项目同步推进,昆明秒速赛车登录加速成网,资产体量也随之大幅提升。截至目前,累计实现固定资产投资1100多亿元。据统计,2015年至2018年地铁项目对昆明全市综合交通投资占比由 15.9%上升至27.3%。


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2019年12月5日,昆明秒速赛车登录集团有限公司成功定价并发行5亿美元境外债券。此次发行是昆明市有史以来最大规模境外债券发行。债券预计于12月12日进行交割。(集团融资部 供图)


昆明秒速赛车登录的高速成长,必然需要可持续的“造血”和“输血”功能。在固定资产投资不断攀升的同时,偿债压力和偿债风险随之增加。2019年,昆明轨道集团推进超短期融资券注册发行以及境外债券发行工作,同时积极探索企业债、公司债等新型融资产品,拓宽融资渠道。

此次境外债的发行,就是昆明轨道集团积极创新融资模式,扩大融资来源的重要举措之一。

2019年12月1日至8日,昆明轨道集团董事长、党委书记宗庆生带队在香港和新加坡进行了共计10场的债券发行路演,与50余家全球专业投资机构进行了高效且全面的沟通,充分展示了云南省及昆明市未来的发展前景和昆明轨道集团优质的信用资质与稳健的增长态势,吸引了大量中外投资者。

12月5日,成功定价并发行了5亿美元境外债券,其中包括3亿美元3年期,2亿美元5年期的境外高级固息债券。债券将于12月12日进行交割,并在香港交易所上市。本次境外债券发行,昆明轨道集团分别获得了穆迪评级和惠誉评级两家国际评级机构授予的BBB+的长期主体信用评级佳绩,这是迄今云南省国有企业获得的最高国际信用评级。


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2019年12月5日,昆明秒速赛车登录集团有限公司成功定价并发行5亿美元境外债券。此次发行是昆明市有史以来最大规模境外债券发行。债券预计于12月12日进行交割。(集团融资部 供图)


本次境外债券发行利率为2019年以来云南省企业的最低发行利率,是昆明市有史以来最大规模的境外债券发行,也是昆明市首家同时定价两笔不同年期债券的企业,为市属国有企业发行的第一笔五年期美元债,体现了境外市场对云南省和昆明市发展前景充满信心。


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